INFORMACIÓN ADICIONAL E INSCRIPCIONES

Contenido:

1.       INTRODUCCION AL CRM

• Concepto de CRM
• Ciclo de la relación con los clientes
• Centralización en el cliente

1.1.    INTRODUCCIÓN A VTIGER

• Qué es VTIGER CRM
• Conceptos generales
• Principales procesos
• Generalidades de sus módulos y herramientas

2.       ADMINISTRADOR VTIGER CRM

2.1.    ADMINISTRAR USUARIOS

Creación configuración y maneo de:

• Usuarios: Gestionar Usuarios que acceden al CRM
• Roles: Definir Jerarquía de Roles y Asignar a Usuarios
• Perfiles: Definir Perfiles para asignar derechos de acceso a cada Rol
• Grupos: Definir Grupos basados en roles, usuarios, perfiles.
• Privilegios de Acceso: Definir y Personalizar Niveles de Acceso en la Organización
• Visibilidad de Campos: Mostrar u Ocultar Campos en cada Módulo del CRM
• Auditoría de Usuarios: Mostrar Configuración de Auditoría
• Histórico de Accesos: Muestra el Histórico de Accesos de todos los Usuarios

2.2.    ESTUDIO

• Administrador de Módulos: Administrar el comportamiento del módulo dentro de vtiger CRM
• Editor de Listas Desplegables: Gestionar Listados de los Módulos del CRM

2.3.    PLANTILLAS DE COMUNICACIÓN

• Programador de Notificaciones: Administre las notificaciones que le alertarán en caso de eventos importantes
• Notificaciones de Inventario: Cambiar Configuración de las Alertas relacionadas con el Inventario
• Plantillas de Email: Gestionar Plantillas de Email
• Información de la Empresa: Gestionar información de su Empresa
• Mailings: Gestionar Plantillas para Mailings (cruces de correspondecia)

2.4.    OTRAS CONFIGURACIONES

• Configuración de Moneda: Gestionar Monedas y Valores de Cambio Monetario
• Configuración de Impuestos: Gestionar Impuestos
• Configuración del Servidor de Correo: Editar Configuración del Servidor de Correo Saliente
• Configuración del Servidor Proxy: Editar Configuración de Proxy
• Configuraciones de Servidor de Copias: Editar Configuración del Servidor de Backup
• Anuncios: Configurar Anuncio
• Asignar Propietarios de Módulos: Asignar Propietarios a cada Módulo del CRM
• Vista Predeterminada de Módulos: Establecer Vista Predeterminada para todos los módulos
• Inventario: Condiciones Generales: Gestionar los Textos de las Condiciones Generales
• Personaliza Numeración Registro: Personalización Número de Entidad
• Clasificar Correos: Configura el buzón para clasificación
• Flujos de trabajo: Crear/Editar flujos de trabajo en vtiger CRM
• Portal Cliente: Permite Configurar la Extensión Portal del Cliente

2.5.    OTROS TEMAS

• Conceptos básicos de la Seguridad Basada en Roles: Introducción a la Seguridad Basada en Roles.
• Filtros: Creación, configuración, manejo de filtros en los módulos del sistema Vtiger
• Importación y exportación de datos: Ingresar y sacar datos masivamente del sistema Vtiger
• Manejo de duplicados: Selecciona los campos de comparación para encontrar duplicados
• Editor de Disposición: Diseñar y modificar la disposición en cada uno de los módulos
• Sistema de chat
• Instalación y configuración de Plugins

3.       USUARIOS FINALES VTIGER CRM

3.1.    ENTRADAS DE DATOS EN EL SISTEMA CRM

• Información del cliente
• Nuevos PreContactos.
• Nuevas Cuentas.
  • Jerarquía de Cuentas.
  • Nuevos Contactos.
  • Exportar e importar datos del CRM.
  • Formato de datos para importaciones.

3.2.    CALENDARIO Y ACTIVIDADES.

• Calendario.
• Eventos y Tareas.
• Configuración y personalización del calendario

3.3.    EL PROCESO DE VENTAS

• PreContactos / Cuentas / Contactos
• Oportunidades de Ventas.
• Cotizaciones
• Órdenes de Venta.
• Órdenes de Compra
• Facturas.

3.4.    MARKETING

• Creación de campañas
• Grupo objetivo y seguimiento

3.5.    PRODUCTO Y SERVICIOS

• Catálogo de Productos
• Catálogo de Servicios
• Productos Compuestos.
• Listas de Precios/Tarifas.
• Proveedores.
• Importar y Exportar Productos.

3.6.    ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE.

• Contratos de Servicio.
• Tickets – PQRs

3.7.    PROYECTOS

• Creación
• Tareas
• Hitos
• Diagrama de Gantt

3.8.    CUSTOMER PORTAL - PORTAL SE SERVICIO

• Customer portal hacia el cliente
• Customer portal desde adentro

3.9.   CASO PRÁCTICO INTEGRAL

• Observaciones Generales.
• Trabajando con Listas.
• Trabajando con el Proceso de Ventas.
• Trabajando con PreContactos
• Trabajando con Potenciales
• Trabajando con Soporte.
• Informes y Análisis
• Sincronizando el CRM con el Entorno de Oficina

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